许书川:中小微企业融资诉求明显,银行金融机构发展供应链金融意愿明显

万联网 , 许书川 , 2020-04-03 , 浏览:17

3月27日,由万联网主办,中国人民大学中国供应链战略管理中心、万联供应链金融研究院、深圳市供应链金融协会、中关村金融科技产业发展联盟、深圳市商业保理协会、江苏省现代供应链协会、四川省金融科技学会、成都市供应链协会、成都市供应链金融协会、广东省采购与供应链协会、青岛市供应链协会、临沂市供应链金融协会等单位联合支持的“疫情下的供应链金融在线论坛”正式召开。 本次论坛获得了京东数科、江苏银行、秒钛坊的大力支持。(拓展阅读:解密疫情之下的供应链金融变革与机遇 |万联网在线论坛成功举行!

 

万联供应链金融研究院高级分析师许书川在本次论坛上发布了《疫情下企业融资与供应链金融调研报告》,并做了精彩的分享,以下为演讲实录,万联网记者根据速记稿整理:


许书川:这次疫情下企业融资与供应链金融的调研报告,是由中国人民大学中国供应链战略管理研究中心、中物联的物流与供应链金融分会,万联网的供应链金融研究院,中关村金融科技产业发展联盟,4家机构联合发起的。


我们这次调研的出发点和主要目的是什么呢?


就是新冠疫情叠加,给全球的经济和金融带来了很多不确定性和不稳定性,这会对全球经济和金融发展带来一个非常深远的影响。在这样的一个背景下,我们国家出台了很多政策来推动我们的金融机构服务中小企业,同时我们中小企业本身也是融资的需求越来越旺盛。那么在上有要求下有诉求的情况下,到底我们的金融机构对于服务中小企业是怎样的一个想法,包括它们在未来的融资规模、融资利率,还有融资违约率的预期方面是怎么看的?然后包括对融资需求,我们的金融机构是怎样的应对方法?对于融资客户的能力方面有什么样的要求?在风控方面有什么样的要求?那么未来对产品的调整方面是怎么样的一个方向?还有对金融科技到底在疫情当下能产生多大的作用?这些金融机构是怎么看的?还有最后对于政府部门,还有监管部门,到底有哪些诉求?那么还有要值得一提的是,除了我们这次调研,除了数据的部分以外,我们中国最知名的供应链金融专家宋华教授,我们尊敬的宋院长,他会对我们的经营数据会给出他的一些观点。


那么我今天只是对数据的部分进行解读,宋院长的内容,大家可以在获得调研报告之后仔细的品读。


首先简单介绍一下我们调研的样本的情况,我们是4家机构,精选了300家具有代表性的企业来参与调研。那么这300家企业里面在行业分布上,在企业类型的分布上,大部分是商业银行、供应链公司、保理公司,还有金融科技的服务商等等。在持牌金融机构和非持牌的助贷机构的比例上是一半。


从业务类型来看,涵盖了保理的业务是固定资产抵押的业务,第三方担保的业务,还有货物/仓单质押的业务,还有数据信用贷业务,还有贸易代理的业务等等。总体上传统的业务跟新型供应链金融的业务,它的比例大概在1:2,这个比例也比较合理,因为传统的业务对于大部分中小企业来说,门槛还是比较高的。在行业的分布上,我们可以看到,主要是分布在贸易领域、农业领域、电建筑业领域,还有交通,能源、矿产,it、互联网等等。可以看到这些企业,它服务的行业,基本上覆盖到了我们当前受疫情影响比较大的一些行业。


我们来看一下疫情影响下,受调研企业在未来的违约率的预期以及融资规模的预期,还有利率的预期上是怎么样的一个情况?


我们可以看到左下角那个图,大部分的受调研企业,50%以上的企业都认为违约率是上升的。但是同时有43%左右的企业,它们未来是会扩大业务的。这个就很有意思,也就是说更多的企业认为违约率上升,更多的企业认为规模将扩大,同时有大部分的企业认为利率会下调或保持不变。也就是说总体来看,我们受调研的这300家企业里面,他们对服务中小企业方面其实并没有一个大幅的退缩,反而有的企业还是比较积极的。


那么受疫情影响下,到底什么样的客户会受到金融及我们的一系列助贷机构的青睐?


我们从三个方面去看这个问题。


第1个方面就是哪些行业的客户会受到青睐?那么显然IT通信、电子、互联网产业以及医疗、保健、卫生这两大产业,未来肯定是受到的比较大的关注。医疗、保健、卫生,好理解。而it通信、电子互联网产业,这个是随着我们数字化时代的到来,这个产业也将会有一个爆发。大家可以看到最近我们国家在新基建的工作部署方面是有越来越大的推动,未来我觉得我们的数字化时代会加快的到来。


另外我们可以看到,在文化、传媒产业,还有农林牧渔业,教育业,建筑业、能源业,旅游酒店业等等,这些产业明显是受到了比较大的冲击的。主要原因就是当前的疫情对我们的供应链的影响,对我们消费需求的影响,对我们的生产能力方面的影响。导致这些行业在未来一段时间内的确在受关注程度上是明显下降的。但是是不是我们受打击的这些行业的企业,未来就一定要改行转行,显然不是的。我们不管是哪个行业的企业,我们这个阶段要做的肯定是提升自己的能力,而不是去想怎么改行。


对于受疫情打击比较大的这些企业,他们的融资需求,我们的金融机构,他会提出什么样的要求?我们可以看到最多的提出来的要求就是加强信息和数据的共享力度和及时性。这个也比较好理解,因为现在供应链的情况到底是如何的?我们的融资企业一定要跟我们的金融机构加强沟通。那么第2个最受关注的就是要金融机构要求融资企业一定要提供真实有效的应急方案。因为在当前的互联网时代,我们有很多的不确定性,哪怕是在运行前,如果我们供应链没有应变能力的话,也很容易就出现问题,像以前的中兴通讯。


具体来说,银行或金融机构会看重哪些方面的应急能力?或者说供应链的能力,我们看到右边这张图,最突出的就是销售资金的回笼周期和订单获取及响应能力。看下面的话,研发和产品技术能力,还有管理信息能力,柔性生产能力和生产制造能力、生产智能化能力,这几个能力,由于它不直接形成还款能力,所以它的排名反倒是相对靠后的。


但是不管是这里面的哪一个能力,我们调研发现很少企业会认为这里其中某一个能力是对于他们判断客户的还款能力是不重要的。也就是说这些指标在金融机构去判断给客户做画像的时候,都是比较重要的一些指标。


我们来看金融机构未来在产品或者业务类型上将会有怎么样的一个布局和怎么样的一个变化?我们可以看到固定资产抵押类和第三方担保类传统的业务,它在未来还是属于一个增长的情况。这个好像是出乎意料的一个情况,实际上也可以理解,因为传统的固定资产抵押和第三方担保,还是在当前情况下,的确可能还是一个比较有效的风控措施。


虽然它会提高中小企业融资的门槛,另外一方面我们的保理还有货物质押等等供应链金融的业务,显然他们的未来也是增长的。增长是理所当然的,因为我们的供应链金融业务注重还款的自偿性,注重第一还款来源,并且注重衡量供应链的整体。所以他对当前我们控制供应链整体的风险是比较有效的一些业务类型。那么还有值得注意的是,我们看最下面数据,信用贷类和税金类,还有保险加融资类,这三类业务受到的关注程度是最大的。


这三类业务特点相对其他业务来说,就是数据的依赖比较大,而且它对不同金融机构之间的协作。有意思的是我们调研发现95%的企业,都希望或者非常希望跟保险机构来合作。我们去年的银保监会的155号文,其实也非常突出的强调了要加强要推动银行跟保险机构的合作。


接下来我们来看看我们的受调研企业对各种类型的金融科技,在这个疫情当下,到底他们认为这些科技的作用有多大?


我们可以看出大概有35%~42%左右的企业认为相关的金融科技它的作用是比较大的。这个数据其实看起来好像并没有想象中大,但是仔细想一想,其实是有道理的,因为金融科技它解决的是风控的问题,但是它不能够让我们的融资企业在供应链的运作上得到恢复,是吧?他不能够让我们的供应链恢复通畅。因为我们现在的融资企业,它面临的不仅仅是一个资金的问题,它还面临着物流的问题、采购的问题、销售的问题等等。


所以我们要知道金融科技它是一个必要的条件,但是可能它不是一个充分的条件。所以我们在金融科技的应用方面,一定首先不要盲目,这是第一点。第2点我们一定要注意,要结合供应链的服务,让我们的供应链恢复通畅,然后我们再去谈金融和风控的问题。不然的话谈任何科技和风控都没有任何意义。我们对比一下传统企业和非传统企业,他们对金融科技的不同的看法,可以明显的看出非传统企业,也就说做我们供应链金融的这些企业,他们对金融科技的作用是更加认可的。


我们来看一下,我们来对比一组数据,这个数据还是比较有意思的,我们的银行还有非银金融机构,助贷机构,他们对未来的融资规模和违约率上有不同的表现,大部分的银行认为违约率是上升的,但是他们在融资规模上大部分认为未来是扩大的。而同时助贷机构大部分认为是违约率跟以前是持平的,但是他们的融资规模上却没有表示大部分的扩大。也就是说银行与助贷机构之间,他们有一个距离。也就是说银行看起来积极,但是助贷机构好像没有感受到,说明理想与现实之间可能存在障碍。


那么我们来具体的看我们的受调研企业认为哪些是比较大的障碍,最突出的就是46%的企业认为核心企业不愿意配合是一个比较大的障碍。这里面我们近期可以看到,我们工信部也好,还是银行银保监会也好,都多次呼吁我要推动核心企业来配合国中小企业的复产等等。这里面有一个昨天新发的一个银保监会的政策,这个政策强调的是支持核心企业通过自己的融资以后,然后要把资金用于供应链的交易里面去,然后以适当的方式减少对上下游企业的资金占用。


这个表述其实是以往没有过的。现在看可以预见我们银保监会对未来推动我们核心企业去发展,去支持中小企业的发展方面力度将会越来越大。我们来看金融机构,金融及助贷机构对监管部门的诉求,我们可以看到这些诉求,其实我们在去年的银保监会的155号文的时候都有不少的涉及,但是还是有不少的企业,希望监管部门去做一些事情,我们觉得可能是期望监管部门会有更明确的细则和指引。


金融及助贷机构对政府部门在诉求里面最突出的一点,就是希望政府部门开放公共数据,就包括像税务数据,海关数据,水电煤等等。


最后给大家附上一张图,就是我们昨天的银保监会发的一个政策,我就不给大家展开了,大家可以仔细的去品读一下。那么我的汇报到此为止,谢谢大家。


来源:万联网


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